电话特邀送彩金|豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告(上接D5版)

电话特邀送彩金|豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告(上接D5版)

电话特邀送彩金,(d5版本附后)

注:(1)t日是申请日期。

(2)上述日期为交易日。发生影响发行的重大突发事件时,保荐机构(主承销商)和发行人将及时公告和修订发行时间表。

(三)当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司最近一个月二级市场平均静态市盈率时,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上购买前三周内持续发布“投资风险特别公告”,每周至少一次,本次发行的申请日期延长三周。

(4)如因系统故障或不可控因素,投资者无法正常使用深交所网下发行电子平台进行初步查询或网下购买,请及时联系保荐人(主承销商)。

二.促销的具体安排

本期不会安排离线路演推广。

本期计划于2019年9月24日(t1)安排在线路演。具体信息请参见2019年9月23日发布的海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票在线路演公告(t-2)。

三.在线投资者参与的条件和程序

(一)线下投资者的资格

(一)具有一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间两年以上(含两年),从事证券交易两年以上(含两年);个人投资者应当从事证券交易五年以上(含五年)。持行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

(2)有良好的信用记录。近12个月内未因重大违法违规行为受到相关监管部门的刑事处罚、行政处罚或监管措施。但是,除非投资者能够证明被处罚的业务与证券投资业务和委托投资管理业务相分离。

(三)具备必要的定价能力。机构投资者应具备相应的研究实力、有效的估值定价模型、科学的定价决策体系和完善的合规性控风。

(四)按照《线下投资者管理细则》等相关规定,在初始询价开始日前的交易日2019年9月18日(t-5)12:00前完成配售对象信息在协会登记备案的线下投资者。

(五)深交所已经开始离线为电子认购平台发行ca证书。

(六)参与本次发行初始询价的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资经理管理的社保基金持有的深圳未上市a股和未上市存托凭证在基准日前20个交易日(含基准日)的平均日市值在1000万元以上。参与网上初始询价的其他投资者持有的非限制性a股和非限制性存托凭证及其管理的配售对象在基准日(含基准日)前20个交易日内在深圳市场的日平均市值在6000万元以上。

配售对象是指已向协会备案并可参与线下认购的线下投资者拥有或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。

(七)根据《线下投资者管理细则》第四条,线下投资者不得向债券型证券投资基金或信托计划转让股票,也不得在招股说明书、投资协议及金融产品等其他文件中直接或间接指定购买新股以获取一级市场和二级市场差价。

(八)根据《业务规范》,被中国证券业协会列入互联网首次公开发行投资者黑名单的投资者不得参与报价。

(9)投资者不得是下列对象:

(一)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他从业人员。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员可以直接或间接控制、共同控制或对公司以及控股股东、控股子公司和公司控股股东控制的其他子公司施加重大影响;

(二)主承销商及其持股5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;主承销商及其持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员可以直接或间接控制、共同控制或对公司产生重大影响,也可以控制公司的控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(三)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;

(四)本条第(一)、(二)、(三)项所列人员的近亲属,包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(五)最近6个月与主承销商有保荐承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员,或者与主承销商及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签订保荐承销业务合同或者达成相关意向的公司;

⑥其他自然人、法人和组织通过定量配给可能造成不正当行为或不正当利益的。

⑦中国证券业协会发布的网上首次公开发行投资者黑名单上的机构或人员。

本条第(二)项、第(三)项禁止配售对象管理的公开发行证券投资基金(以下简称公开发行基金),不受前款规定的限制,但应当符合中国证监会的有关规定。

(十)如果网下投资者及其配售对象为《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,该私募投资基金应按照上述规定于2019年9月18日中午12:00前完成私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案工作。申报时间以中国资产管理协会网站(http://www.amac.org.cn/)查询的私募股权基金公开信息中显示的“申报时间”为准。

配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司的一对一或一对多专用账户金融产品(以下简称“专用账户产品”);保险机构资产管理产品、证券公司目标资产管理计划和证券公司集合资产管理计划(以下简称“资产管理产品”)应于2019年9月18日(t-5)12:00前备案。

(十一)配售对象应符合行业监管要求,购买金额不得超过相应的资产规模或资本规模。

离线投资者需要自己与关联方进行核对和比较,以确保他们不参与对与发行人或推荐机构(主承销商)有任何直接或间接关系的新股的离线查询。如果投资者参与本次发行,他们将被视为已向发行人和推荐机构(主承销商)承诺不存在法律法规禁止其参与离线询价和配售的任何情况。因投资者原因参与询价或关联方配售的,投资者应承担由此产生的一切责任。

保荐机构(主承销商)将在首次询价或配售前检查投资者是否存在上述禁止情况。投资者应根据保荐机构(主承销商)的要求予以配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。)。如果保荐机构(主承销商)拒绝配合检查或提供的材料不足以消除上述被禁情况,或者保荐机构(主承销商)将拒绝接受对其的初始询价或配售。

(二)提交网上投资者备案核查材料

对于此次网下发行,网下投资者提交的初始询价资格验证材料将通过长江保荐投资者平台进行。敬请投资者密切关注!

1.时间要求和注册网站

所有拟参与本次初步调查的离线投资者必须满足上述投资者要求,并在规定期限内,即2019年9月18日中午12:00(t-5)登记提交验证材料。请登录长江保荐投资人平台(https://ipo.cjfinancing.com.cn)注册并提交验证材料。

如果线下投资者未能在规定时间内提交上述材料,推荐机构(主承销商)有权将其报价视为无效。

2.验证材料的提交步骤

(1)要求投资者登录长江保荐投资者平台(https://ipo.cjfinancing.com.cn)网站,按照网站右上角“操作指南”中的操作说明完成用户注册(如果无法下载,请更新或更换浏览器)。

(2)注册批准后,用注册账号和密码登录长江保荐投资人平台,完成配售对象的选择。

(3)检查材料上传。

3.网上投资者向长江保荐人提交的材料要求

所有投资者和配售对象应通过长江保荐投资者平台提交验证材料的电子版。原始纸质版本不需要邮寄。验证材料模板可从长江保荐投资人平台网站下载。

机构投资者:

(1)网下机构投资者承诺书(密封扫描件)必须由所有投资者提供;

(2)网上投资者关联方信息表(机构)(密封扫描仪、excel文件电子版)(证券公司、基金公司、信托公司、金融公司、保险公司、合格投资者除外)。但是,需要自行检查和比较关联方,以确保其不参与与保荐人(主承销商)和发行人有任何直接或间接关系的新股在线询价。参与询价应被视为与保荐机构(主承销商)和发行人没有任何直接或间接关系。因机构投资者原因参与询价或关联方配售的,机构投资者应承担由此产生的一切责任);

(3)配售对象出资人信息表(机构)(密封扫描仪、excel文件电子版)(需提供本次非公开募集资金参与本次询价的配售对象,配售对象类型包括专用账户产品、资产管理产品、私募基金等。);

(四)私募股权基金备案的文件证据(属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募股权基金监督管理暂行办法》、《私募股权基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募股权基金的投资者,还应提供备案系统的扫描文件或截图)。

个人投资者:

(1)网上个人投资者承诺书(签名扫描);

(2)网上投资者(个人)关联方信息表(签名扫描和excel文件电子版)。

4.特别提醒

本次发行中参与初步询价的所有投资者的报价将在发行公告中披露。发行人和保荐机构(主承销商)可以根据审慎原则,要求投资者提供进一步的验证信息,对发现与保荐机构(主承销商)有关联或者不符合其要求的投资者,取消其配售资格,并在公告中予以披露。

离线投资者需要自己与关联方进行核对和比较,以确保他们不参与与保荐机构(主承销商)和发行人有任何直接或间接关系的新股离线询价。参与询价的投资者应被视为与保荐机构(主承销商)和发行人无任何直接或间接关系。如果关联方因投资者原因参与关联方的询价或配售,投资者应承担由此产生的一切责任。

四.初步调查

1.本次初步调查是通过深交所的网下发行电子平台进行的。线下投资者应于2019年9月18日(t-5)12:00前完成配售对象信息在中国证券业协会的登记备案。深交所网下发行电子平台ca证书已经开通。中国证券结算公司深圳分公司将完成配售对象的证券账户和银行账户的分配。只有当他们成为离线发行电子平台的用户后,他们才能参与初步查询。线下投资者应使用ca证书在网下发布运营电子平台,及时更新相关信息,并对其所有运营负责。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募投资基金投资者必须同时向中国基金行业协会办理管理人登记和基金备案。

2.初始查询时间为2019年9月19日9:30-15:00(t-4)。在上述期间,符合条件的线下投资者可以通过深交所线下发行电子平台填写、提交其管理的配售对象的申请价格和申请数量。

3.通过报告申报价格和申报数量进行初步调查。离线投资者报价应包括每股价格和与该价格相对应的申报数量,且只能有一个报价。非个人投资者应以机构为单位报价,同一机构管理的不同配售对象报价应相同。最低购买价格单位为0.01元。每个配股对象的最低申报股数为100万股,申报股数超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,不得超过500万股。所有报价必须一次提交。一旦提交,相关报价不能撤销。因特殊原因(如市场突变、需要调整估值、处理人员失误等)。)需要调整报价或申请数量时,应在网上电子平台上填写具体原因。投资者应按规定进行初步调查,并承担相应的法律责任。

4.有下列情形之一的,线下投资者的申报将被视为无效:

(一)不符合“三”要求的。经审查,本公告中的“网上投资者参与的条件和程序”;

(二)线下投资者未在2019年9月18日12:00之前完成线下投资者配售对象信息在中国证券业协会的登记备案(t-5),配售对象资金配置未通过中国证券清算公司深圳分公司完成;

(三)配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申请信息与备案信息不一致的;信息不一致的配售对象报价部分声明无效;

(四)未按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金监督管理暂行办法》、《私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定在中国基金行业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(五)配售对象申报的股份数量超过500万股的,申报无效;

(六)配售对象申报数量不符合100万股最低数量要求,或者申报数量不符合10万股整数倍的,配售对象申报无效;

(七)线下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件和本公告规定的,该报价为无效申报;

(八)被中国证券业协会列入黑名单的线下投资者;

(九)主承销商发现投资者不符合行业监管要求,购买超过相应资产规模或资本规模的,购买配售对象无效;

(十)发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

5.投资者或其管理的配售对象的信托席位号码是股票登记的重要信息。如果信托席位号码有误,则无法办理股份登记或股份登记有误。请正确填写参与初步调查的线下投资者的信托席位号码。如果发现任何错误,请及时联系保荐人(主承销商)。

五、确定发行价格和投资者有效报价

发行人与保荐机构(主承销商)将根据申报价格自上而下剔除无效报价后的初始询价结果进行整理,计算出每一价格对应的累计申报总额,然后协商确定申报总额中报价最高的被剔除部分,被剔除申报金额不得低于申报总额的10%。如果拒收件最低报价对应的累计申报总量大于待拒收数量,则根据申报数量从小到大依次拒收;如果申请数量相同,将根据申请时间从后到前依次拒绝。如果申请时间相同,则按照深交所线下发行电子平台自动生成的放置对象的顺序依次拒绝,直至满足拒绝数量的要求。当最高申报价格与固定发行价格相同时,不得取消购买该价格,取消比例不得低于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

发行人和保荐机构(主承销商)在拒绝相应报价申请后,将综合考虑剩余报价和购买量、发行人基本面、本次公开发行股票数量、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素,通过协商确定本次发行价格。

申报价格不低于发行价且未被拒绝或视为无效的报价为有效报价,与有效报价相对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者人数不得少于10人,少于10人的,发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行并公告,经中国证监会批准,可适时重启发行。

在初始询价期间提供有效报价的投资者只能参与,并且必须参与离线认购。发行价格及其确定过程,以及可参与本次离线认购的配售对象列表和相应认购数量将在2019年9月24日发布的《发行公告》(t-1)中披露。

六、旧股票转让安排

本次公开发行不超过3759万股,全部为新股,未安排转让旧股。发行后,发行人的总股本不超过1.505399亿股。

七.离线和在线订阅

(a)离线购买

此次离线订阅的时间是2019年9月25日(t日)9:30-15:00。在“发行公告”中宣布的初始询价阶段提交有效报价的对象必须参与离线认购。网下投资者参与网下认购时,必须填写并提交深交所网下发行电子平台管理的有效报价配售对象的认购价格和认购数量,其中认购价格为本次发行确定的发行价格;采购数量是初始询价阶段提交的有效报价对应的有效申报数量。线下投资者输入其设法参与购买的所有有效要约配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。相关报价一经提交,就不能撤销。因特殊原因(如市场突变、需要调整估值、处理人员失误等)。)需要调整报价或申请数量时,应在网上电子平台上填写具体原因。投资者应按规定进行初步调查,并承担相应的法律责任。

在离线认购期内,离线投资者无需支付认购资金,将于2019年9月27日16:00之前全额按时支付认购资金(t 2)。

(2)在线订阅